契约锁       债券代码：149504                   债券简称：21 新兴 01                     光大证券股份有限公司                          对于       新兴铸管股份有限公司公开挂牌转让控股子公司股权           及收回关连债权的临时受托处置事务证实                      债券受托处置东说念主               （住所：上海市静安区新闸路 1508 号） 契约锁                     紧迫声明         本证实依据《公司债券刊行与走动处置主义》、                             《新兴铸管股份有       限公司 2021 年面向及格投资者公开刊行公司债券（第一期）召募说       明书》         、《新兴铸管股份有限公司 2018 年面向及格投资者公开刊行公       司债券债券受托处置契约》等关连文献、第三方机构出具的专科办法       以及新兴铸管股份有限公司（以下简称“新兴铸管”或“刊行东说念主”或       “公司”）出具的关连知道文献等，由“21 新兴 01”受托处置东说念主光大       证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）编制。         本证实不组成对投资者进行或不进行某项步履的推选办法，投资       者支吾关连事宜作念出独处判断，而不应将本证实中的任何内容据以作       为光大证券所作的愉快或声明。 契约锁         一、 刊行东说念主冒昧         （一）    公司称呼：新兴铸管股份有限公司         （二）    公司注册地址：武安市上洛阳村北         （三）    公司法定代表东说念主：何王人书         （四）    公司信息泄露沟通东说念主：王新伟         （五）    沟通电话：0310-5792011         （六）    沟通传真：0310-5796999         （七）    登载本临时受托处置事务证实的中国证监会指定网站：       巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）         二、 公司债券基本情况          （一）新兴铸管股份有限公司 2021 年面向及格投资者公开刊行       公司债券（第一期）       开刊行公司债券（第一期）       刊行东说念主转机票面利率取舍权和投资者回售取舍权。若投资者欺诈回售       取舍权，则回售部分债券兑付日为 2024 年 6 月 10 日（如遇法定节假       日或休息日，则顺延至自后的第 1 个往翌日；顺缓时代兑付款项不另       计利息）。 契约锁       不变；在存续期第 3 年末，公司欺诈转机票面利率取舍权，取舍下调       本期债券票面利率 110 个基点，即本期债券存续期后 2 年票面利率为       的沟通法例统计债券捏有东说念主名单，本息支付形势过火他具体安排按照       债券登记机构的关连法例办理。       用于转机公司债务结构。          三、 紧要事项领导          光大证券算作“21 新兴 01”的受托处置东说念主，字据刊行东说念主于 2025       年 7 月 24 日泄露的《对于公开挂牌转让控股子公司 51%股权及收回       关连债权的公告》，现将本次紧要事项证实如下：          （一）本次走动概述          新兴铸管乌鲁木王人矿业投资有限公司（简称“乌鲁木王人矿业”）       诞生于 2009 年，是公司全资子公司新兴铸管新疆控股集团有限公司       （简称“新疆控股”）为共同开发新疆乌鲁木王人市塔拉德萨依勘查区       西井田煤炭资源而开导的企业。该公司自诞生以来，受计谋影响，以 契约锁       及环保等生态红线制约，该名堂永久停滞不前。因此，为了有用保险       公司权益，公司拟以公开挂牌出让乌鲁木王人矿业股权的形势罢了退       出。         本次走动以不低于钞票评估机构对乌鲁木王人矿业股权的评估价       值和关连债权的金额一说念进行挂牌，起挂价钱 2.05 亿元，最终走动对       手和走动价钱将字据北京产权走动所关连国法产生和详情。         瞻望本次走动完成后，新疆控股可收回乌鲁木王人矿业股权转让款       酿成的全部债权资金 1.31 亿元。公司将不再捏有乌鲁木王人矿业的股权       及关连债权，乌鲁木王人矿业不再纳入公司兼并报表鸿沟。         由于本次转让形势为在北京产权走动所公开挂牌转让，受让方和       最终走动价钱存在不祥情味。公司将字据上述事项发达情况，实时履       行信息泄露义务。         本次走动事项依然公司 2025 年 7 月 22 日召开的第十届董事会第       十三次会议审议通过，无需提交激动大会审议。为保险本次挂牌事项       的告成实施，经公司董事会审议通事后由公司处置层厚爱办理这次挂       牌的具体事宜。本次走动尚需经关连行政监管部门的批准/备案。         本次走动不组成《上市公司紧要钞票重组处置主义》法例的紧要       钞票重组。因本次走动触及公开挂牌，现在无法判断是否触及关联交       易，若挂牌转让导致关联走动，公司将按照沟通法例履行相应的审议       才略及信息泄露义务。 契约锁         （二）走动方向基本情况         因本次转让以公开挂牌形势进行，受让方暂不祥情。公司将字据       公开挂牌发达情况，实时泄露走动对方及关连后续发达情况。         公司称呼：新兴铸管乌鲁木王人矿业投资有限公司         诞生辰期：2009 年 9 月 27 日         公司类型：其他有限牵累公司         注册地址：新疆乌鲁木王人市乌鲁木王人县板房沟乡七工村         法定代表东说念主：韩永军         注册成本：2000 万元         融合社会信用代码：916501216934241713         运筹帷幄鸿沟：对矿业、动力的投资；非专项矿居品销售。（照章须       经批准的名堂，经关连部门批准后方可开展运筹帷幄举止）         激动情况：公司全资子公司新疆控股捏有 51%的股权，新疆天盛       源矿业投资有限公司捏有 29%的股权，新疆维吾尔自治区煤郊外质局       详细地质勘查队捏有 20%的股权。         有优先受让权的其他激动未烧毁优先受让权。         失信被实践情面况：经公司在最妙手民法院网站失信被实践东说念主目       录查询，乌鲁木王人矿业不是失信被实践东说念主。         方向公司开动情况：         （1）综勘队将塔拉德萨依煤矿分为东、西两个矿区，且诞生两       公司打算区别开发东、西矿区，其中乌鲁木王人矿业公司所属矿区为西 契约锁       矿区，东矿区为综勘队与其他单元调和开发区域。          （2）现在全体探矿权属于综勘队，自从得到探矿权以来进行过       两次保留，探矿权保留期限：2023 年 8 月 21 日至 2025 年 8 月 21 日。          （3）受计谋影响，综勘队并未将探矿权转让至乌鲁木王人矿业名       下。          （4）2015 年以来名堂永久停滞。乌鲁木王人矿业公司于 2013 年       全部责任主说念主员，现在只须激动方兼职东说念主员追踪计谋变化。                                                   单元：万元            名堂称呼                             经审计               未经审计            钞票总数               0.11              0.11            欠债总数             12,957.50         12,957.50            净钞票             -12,957.39         -12,957.39            名堂称呼                             经审计               未经审计            贸易收入                  0                0            贸易利润                  0                0       运筹帷幄举止产生的现款流量           净额          以上 2024 年度数据依然天健司帐师事务所审计。          （1）审计情况          以 2024 年 12 月 31 日为基准日，天健司帐师事务所于 2025 年 4       月 21 日出具了乌鲁木王人矿业审计证实（天健审【2025】6634 号）                                          ，乌 契约锁       鲁木王人矿业公司钞票总数 0.11 万元，欠债总数 12,957.50 万元，净资       产-12,957.39 万元。       总数 12,957.50 万元，净钞票-12,957.39 万元。                                       （以上数据未经审计）          （2）评估情况          字据具有实践证券、期货关连业务阅历的北京天健兴业钞票评估       有限公司出具的《新兴铸管新疆控股集团有限公司拟转让捏有新兴铸       管乌鲁木王人矿业投资有限公司 51%股权触及的新兴铸管乌鲁木王人矿       业投资有限公司激动全部权益价值钞票评估证实》                            （天兴评报字[2024]       第 1834 号），评估论断如下：          经钞票基础法评估，在本证实假定的前提下，新兴铸管乌鲁木王人       矿业投资有限公司总钞票账面价值为 0.11 万元，评估价值为 29,423.63       万元，升值额为 29,423.52 万元，升值率为 26,700,108.71%；欠债账面       价值 15,817.41 万元，评估价值为 15,817.41 万元，无增减值；净钞票       账面价值为-15,817.30 万元，评估价值为 13,606.22 万元，升值额为          评估论断使用有用期：本评估论断使用有用期为自评估基准日起       格外 1 年有用期需从头进行评估。          死心公告日，公司捏有的乌鲁木王人矿业股权权属明晰，不存在抵       押、质押或者其他第三东说念主权益；该捏有的股权亦不存在紧要争议及查 契约锁       封、冻结等司法规范。死心公告日，公司及子公司不存在为乌鲁木王人       矿业提供担保、托付宽宥、占用公司资金的情形。         经查询，死心公告日，乌鲁木王人矿业不是失信被实践东说念主。         （三）转让价钱及走动契约情况         因本次转让乌鲁木王人矿业 51%的股权及收回部分债权选拔公开       挂牌转让形势，本次走动事项将在详情受让方后签署走动契约，走动       对方、转让价钱等契约主要内容现在尚未详情，公司将字据走动发达       实时进行泄露。         （四）出售钞票的其他安排         这次走动事项不触及东说念主员安置、地皮租借、债务重组等其他事项。         四、上述事项对刊行东说念主偿债本事的影响         这次走动将有助于回收投资、缩短风险，还能进一步聚焦主责主       业、为钞票效力的晋升提供有劲支持。         按照转让 51%股权及收回关连债权的形势，若以挂牌肇端价完成       这次走动，瞻望新疆控股收回乌鲁木王人矿业股权转让款 7,373.38 万元，       较原出资 1020 万元升值 6,353.38 万元，并可收回新疆控股对乌鲁木王人       矿业的借债及借债利息酿成的全部债权资金 1.31 亿元。         本次股权出售完成后，公司将不再捏有乌鲁木王人矿业的股权，乌       鲁木王人矿业不再纳入公司兼并报表鸿沟。公司将字据《企业司帐准则》       关连法例进行司帐处理，本色对公司的影响金额以司帐师年度审计确       认后的后果为准。 契约锁         光大证券将不时和顺刊行东说念主正常运筹帷幄和财务情景、对公司债券本       息偿付情况以过火他对债券捏有东说念主利益有紧要影响的事项，并按照       《公司债券刊行与走动处置主义》、                      《公司债券受托处置东说念主执业步履准       则》和《新兴铸管股份有限公司 2018 年面向及格投资者公开刊行公       司债券债券受托处置契约》等法例和商定，履行相应的受托处置职责。         （以下无正文） 契约锁       （本页无正文，为《光大证券股份有限公司对于新兴铸管股份有限公       司公开挂牌转让控股子公司股权及收回关连债权的临时受托处置事       务证实》之盖印页）                    受托处置东说念主：光大证券股份有限公司                              年   月   日